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Jakob, un jeune flic un peu timide, mène une vie terne dans sa petite ville de province du Brandebourg. Un soir, il croise la route d'un travesti charismatique ivre de vengeance qui, armé d'un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Troublé, Jakob cherche alors autant à l'arrêter qu'à l'accompagner dans son odyssée meurtrière...